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再生資源產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍較廣、產(chǎn)業(yè)鏈上各細(xì)分產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)分散化。從“回收-再生-再利用”的全產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，再生資源行業(yè)的上游是廢棄物產(chǎn)生、排放;產(chǎn)業(yè)鏈的中游包括廢物回收、再生和再利用三個(gè)環(huán)節(jié);行業(yè)下游主要?jiǎng)t是再生產(chǎn)品或資源的消費(fèi)、應(yīng)用市場(chǎng)，包括塑料制品、電子家電和汽車等行業(yè)。本文將從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)等多角度深入分析我國(guó)再生資源產(chǎn)業(yè)。
一、再生資源產(chǎn)業(yè)鏈概覽
再生資源是指在人類的生產(chǎn)、生活、科教、交通、國(guó)防等各項(xiàng)活動(dòng)中被開(kāi)發(fā)利用一次并報(bào)廢后，還可反復(fù)回收加工再利用的物質(zhì)資源，它包括以礦物為原料生產(chǎn)并報(bào)廢的鋼鐵、有色金屬、稀有金屬、合金、無(wú)機(jī)非金屬、塑料、橡膠、纖維、紙張等。隨著再生資源市場(chǎng)的逐步放開(kāi)，我國(guó)已形成了從產(chǎn)生源經(jīng)固定收購(gòu)點(diǎn)、流動(dòng)收購(gòu)點(diǎn)、拾荒者、資源加工企業(yè)等層層篩選、分類，最終到達(dá)利用企業(yè)的完整流程：
再生資源產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍較廣、產(chǎn)業(yè)鏈上各細(xì)分產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)分散化。從“回收-再生-再利用”的全產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，再生資源行業(yè)的上游是廢棄物產(chǎn)生、排放，這些廢棄物產(chǎn)生于居民日常生活、企業(yè)/事業(yè)單位的生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)等;
產(chǎn)業(yè)鏈的中游包括廢物回收、再生和再利用三個(gè)環(huán)節(jié)，其中根據(jù)廢品種類的不同，又可細(xì)分為廢鋼、廢紙、廢塑料、廢電子、廢有色金屬、報(bào)廢汽車等細(xì)分市場(chǎng);
同時(shí)產(chǎn)業(yè)中游還包括再生資源加工設(shè)備的提供商;行業(yè)下游主要?jiǎng)t是再生產(chǎn)品或資源的消費(fèi)、應(yīng)用市場(chǎng)，包括塑料制品、電子家電和汽車等行業(yè)。
二、產(chǎn)業(yè)上游：全國(guó)固體廢物產(chǎn)生量不斷增長(zhǎng)
再生資源行業(yè)的上游是廢棄物的排放，從我國(guó)主要固體廢物的產(chǎn)生量來(lái)看，2016-2019年，一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量逐年上升，由2016年37.1億噸上升為2019年44.1億噸，上升18.7%;工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量由2016年5219.5萬(wàn)噸，上升為2019年8126.0萬(wàn)噸，上升55.7%;而生活垃圾清運(yùn)量也從2016年的2.04億噸上升至2019年的2.42億噸。總體來(lái)看，全國(guó)固體廢物的產(chǎn)生量不斷增加，處置需求也不斷擴(kuò)大。
三、再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——回收量不斷增長(zhǎng)
首先，從回收環(huán)節(jié)來(lái)看，2011-2018年，全國(guó)主要再生資源(廢鋼鐵、廢金屬、廢紙、廢塑料、廢汽車、廢電器電子、廢舊紡織品、廢電池、廢玻璃等)的回收量、回收價(jià)值都總體增長(zhǎng)，2018年，全國(guó)主要再生資源回收量為3.2億噸，回收價(jià)值達(dá)8704.6億元;
此外，根據(jù)工信部、商務(wù)部、科技部發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出的發(fā)展目標(biāo)，到2020年，全國(guó)再生資源回收利用量達(dá)到3.5億噸。
同時(shí)，根據(jù)資料的公開(kāi)程度，前瞻整理了2019-2020年部分再生資源的回收情況，可以看出，與2018年相比，2019年廢棄物的回收量都有所增加，一定程度上說(shuō)明行業(yè)的回收經(jīng)營(yíng)情況較為穩(wěn)定：
——利用率還有待提升
另從加工處置的角度來(lái)看，據(jù)生態(tài)環(huán)境部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，全國(guó)一般工業(yè)固廢和工業(yè)廢物的綜合利用量總體上升。2019年，全國(guó)一般工業(yè)固廢的綜合利用量為23.2億噸，工業(yè)危廢的綜合利用處置量為0.75億噸。
同時(shí)，從部分細(xì)分市場(chǎng)的利用情況來(lái)看，在廢金屬市場(chǎng)中，再生銅鋁鉛鋅產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，2020年約為1450萬(wàn)噸;在廢棄電器電子市場(chǎng)，規(guī)范地拆解流程是其得以有效處置加工的前提，但目前的規(guī)范拆解率還有待提升;
而在廢舊輪胎市場(chǎng)，據(jù)人民日?qǐng)?bào)報(bào)道的數(shù)據(jù)顯示，2019-2020年我國(guó)廢舊輪胎的利用率在60%左右，還有較大的增長(zhǎng)空間。
四、再生資源競(jìng)爭(zhēng)格局分析
——廢鋼市場(chǎng)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)
在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，由于再生資源行業(yè)的業(yè)務(wù)范圍廣，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，但根據(jù)廢棄物種類的不同，各個(gè)企業(yè)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)有所不同。2020年12月末，中國(guó)再生資源回收利用協(xié)會(huì)公布了《2019年中國(guó)再生資源行業(yè)50強(qiáng)榜單》，其中，TOP10企業(yè)的排名情況如下，廢鋼回收處利用市場(chǎng)的上榜企業(yè)較多：
——華東地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出
在區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局方面，從2019年我國(guó)再生資源行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)的注冊(cè)地分布來(lái)看，華東地區(qū)的上榜企業(yè)數(shù)量最多，占比達(dá)46%，其中江蘇省的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力最強(qiáng)。
五、“十四五”發(fā)展規(guī)劃：推動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展
從政策角度分析未來(lái)我國(guó)再生資源行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)第十九屆五中全會(huì)通過(guò)的“十四五”發(fā)展規(guī)劃建議，從加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展、持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量、提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性、全面提高資源利用效率等方面將是“十四五”期間的發(fā)展重點(diǎn)，具體內(nèi)容如下：
