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2020年9月22日，國家主席習近平在第七十五屆聯合國大會一般性辯論會上發(fā)表重要講話時提出，中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現中和。時隔一年，在9月21日舉行的聯合國大會上，國家主席習近平承諾中國“不再新建境外煤電項目”。這是中國為應對全球氣候變化做出的又一重大標志性努力。近些年來，中國的境外煤電投資規(guī)模已呈下降趨勢，此舉更是在推動全球能源轉型進程中，踐行大國的責任擔當。
碳達峰、碳中和的本質是實現更經濟、更清潔、更安全的能源結構。這是一場壓力重重，但同時廣泛而深刻的經濟社會系統(tǒng)性變革。這一年來，從國家、地方到企業(yè)，都掀起了一場綠色變革。
在碳中和的過程中，碳排放量占比最高的能源行業(yè)首當其沖。我國能源結構以高碳的化石能源為主，化石能源占比約85%，其中一半以上來源是煤炭。作為排放的主要來源，推動碳減排就必須推動以化石能源為主的能源結構轉型，在碳達峰、碳中和目標提出后，這一轉型正在提速。
過去一年間，傳統(tǒng)能源巨頭紛紛對外宣布了轉型戰(zhàn)略，制定了碳達峰、碳中和的時間表，在積極對傳統(tǒng)業(yè)務進行轉型同時，加大新能源投資布局。新能源行業(yè)更是迎來又一個新的歷史發(fā)展時機。
在碳中和的愿景下，構建一個凈零碳排放的能源系統(tǒng)，是整個能源行業(yè)自上而下共同努力的目標；建設一個以新能源為主體的清潔、安全、可靠的新型電力系統(tǒng)，是能源行業(yè)未來幾十年所面臨的最嚴峻的考驗，是機遇更是挑戰(zhàn)。
轉型正當時
國際環(huán)保組織綠色和平8月發(fā)布的簡報《2021年上半年中國煤電項目最新進展研究》稱，根據中國各省級項目審批部門的公開數據，2021年上半年通過各省級發(fā)改委核準的燃煤發(fā)電機組裝機容量共計5.2GW，多為熱電聯產項目，總量比去年同期減少78.8%。當前全國能源規(guī)劃整體反映出各省落實中央“嚴控煤電項目”要求的決心，但中央政府仍需要警惕富煤省份大規(guī)模推進煤電項目的潛在趨勢。
綠色和平國內低碳發(fā)展政策研究項目經理李丹青對《能源》雜志表示，從2021年上半年煤電項目的核準情況來看，對國內煤電項目的管控愈加嚴格。
華北電力大學經濟與管理學院袁家海教授表示：“在低碳發(fā)展目標下，特別是在習主席提出‘嚴控煤電’要求以后，地方在審批大型煤電項目上已非常慎重。目前批復核準的項目主要是滿足‘十四五’有剛性電力不足的本地需求、以及作為配套電源保障國家電力發(fā)展戰(zhàn)略的考量。實際上從滿足‘十四五’需求的角度來說，‘十三五’批復在建的項目，已可基本保證‘十四五’的需求，因此目前個別地方批復的少量項目主要發(fā)揮補足功能。”
也就是說，未來煤電發(fā)展的空間將日益縮小，通過大力發(fā)展低碳能源來替代傳統(tǒng)化石能源，已成為能源企業(yè)轉型的必由之路。對于傳統(tǒng)電力、石油企業(yè)而言，轉型無疑是巨大的挑戰(zhàn)，企業(yè)更是要從發(fā)展思路、經營戰(zhàn)略、公司架構等各個方面進行轉型調整。
中國能源研究會副理事長周大地認為，能源系統(tǒng)轉型對實現碳達峰、碳中和目標至關重要。全社會2060年前碳中和，能源系統(tǒng)需要更早實現零碳。電力系統(tǒng)甚至2040年-2045年就要實現零碳。
我國高達 51% 碳排放來自于發(fā)電和熱力，電力脫碳與零碳化是實現碳中和目標的關鍵。在“雙碳”目標提出后，電力行業(yè)中以五大發(fā)電集團為代表的主要發(fā)電企業(yè)紛紛響應，明確碳達峰、碳中和時間表和相關具體目標，并已著手行動。
國家電投集團是第一個宣布碳達峰時間表的發(fā)電集團，它們計劃提前7年——即2023年實現碳達峰，其他四大發(fā)電集團都是預計提前5年碳達峰。根據規(guī)劃，到2025年，國家電投電力裝機將達到2.2億千瓦，清潔能源裝機比重提升到60％；到2035年，電力裝機達2.7億千瓦，清潔能源裝機比重提升到75％。國家能源集團計劃力爭到“十四五”末，可再生能源新增裝機達到7000—8000萬千瓦。華能集團明確，到2025年新增新能源裝機8000萬千瓦以上，確保清潔能源裝機占比50%以上，到2035年清潔能源裝機占比75%以上。大唐集團提出，將加快推進裝備和管理升級，有序推進新能源替代。華電集團力爭“十四五”期間新增新能源裝機7500萬千瓦，非煤裝機（清潔能源）占比接近60%。
此外，發(fā)電集團也都在積極進行碳達峰、碳中和的戰(zhàn)略研究、發(fā)行綠色債券、參與碳市場等圍繞碳中和目標開展多方面的工作。國家能源集團智庫與國家發(fā)展和改革委員會能源研究所、清華大學低碳能源實驗室、中國科學院數學與系統(tǒng)科學研究院（預測科學研究中心）、中國社科院工業(yè)經濟研究所等四家單位簽訂戰(zhàn)略合作意向書，將共同研究國家能源集團率先引領能源煤炭電力行業(yè)碳達峰、碳中和的戰(zhàn)略路徑。華能集團成立華能碳中和研究所，開展碳中和戰(zhàn)略方向、演進規(guī)律和科技創(chuàng)新等方面基礎研究，重點研究碳中和對國家能源體系、能源市場、供需關系等產生的影響，再電氣化對實現碳中和目標的關鍵作用，中國華能實現碳中和目標的路徑和關鍵技術選擇等。華電集團與清華大學開展在“碳達峰、碳中和戰(zhàn)略路徑及技術支撐研究”方面的研究與合作。國家電投發(fā)行國家電力投資集團有限公司2021年度第一期綠色中期票據（碳中和債)，成為首批銀行間市場“碳中和”債券發(fā)行人。
除了電力行業(yè)在積極進行轉型，作為傳統(tǒng)化石能源，石油和天然氣一向是碳排放“大戶”。國際能源署（IEA）統(tǒng)計數據顯示，2019年全球二氧化碳排放量為330億噸，主要源于煤、石油和天然氣等一次能源的使用，其中石油和天然氣的碳排放量達到182億噸，占比55%。油氣行業(yè)全價值鏈從開采、運輸、儲存到終端應用都會產生大量碳排放，全產業(yè)鏈溫室氣體排放量達到全球總量的40%以上——其中生產階段的排放占20%，使用階段的排放占80%。要實現碳中和目標，油氣行業(yè)勢必成為減排主體。
過去一年，“三桶油”對綠色低碳方面的重視前所未有，布局重點包括風電、光伏等新能源綜合領域。中石油表示，新能源業(yè)務提升到與油氣業(yè)務同等重要的水平。中石化表示，氫能全產業(yè)鏈業(yè)務是公司新能源業(yè)務的核心。中海油承諾，未來將其年度資本支出的3%—5%用于海上風電開發(fā)。三大石油公司將發(fā)展新能源和替代能源視為推動綠色低碳轉型發(fā)展的新動能。風電、氫能和碳中和是三大石油公司2020年重點布局方向，同時積極推進光伏、生物燃料、充（換）電站等新能源和替代能源技術即業(yè)務的有序發(fā)展。
新能源發(fā)展提速
一方面，傳統(tǒng)能源公司正在積極轉型，尋找新的投資機會和發(fā)展方向；另一方面，新能源公司又迎來爆發(fā)增長的新機遇。周大地認為，能源低碳化意味著從供應方到消費方，全部都要進行系統(tǒng)性轉變，這一轉型過程中有大量創(chuàng)新需求，對于中國的能源企業(yè)是一個新機遇，能源行業(yè)要大膽參與低碳能源的生產發(fā)展、技術研發(fā)、市場推廣等。
風電作為可再生能源最重要的組成部分，未來也將迎來更大的發(fā)展。在北京召開的“2020北京風能大會”上，400多家風電企業(yè)史上首度發(fā)起聯合宣言，確定了2060年之前風電發(fā)展的“路線圖”。宣言保證，將年均新增風電裝機5000萬千瓦以上。2025年后，中國風電年均新增裝機容量應不低于6000萬千瓦，到2030年至少達到8億千瓦，到2060年至少達到30億千瓦。
隨著風機大型化快速推進以及風電成本快速下降，風電進入平價上網階段，無疑未來將更大促進風電的投資。光伏自然也不例外。就像協鑫集團董事長朱共山說的那樣，碳中和正在催生一場硅基能源取代碳基能源的清潔替代革命。
據統(tǒng)計，2013年至2020年，我國光伏累計裝機容量從17GW增長至253GW，2020年增長近24％。2020年新增光伏裝機規(guī)模48GW，較上年同比增長60％。從發(fā)電量來看，2020年全國光伏發(fā)電量2605億千瓦時，同比增長16.2％，全年光伏發(fā)電量占總發(fā)電量比重達3.5％。
在經歷過去十年爆發(fā)式增長后，“我國光伏產業(yè)的生產制造、產業(yè)規(guī)模、技術水平和企業(yè)實力，均達到全球第一的水平?！闭劦轿覈夥a業(yè)發(fā)展在國際上的地位時，中國光伏行業(yè)協會名譽理事長王勃華如此總結道。
從下面的數據也不難得出這樣的結論：新增裝機量全球占比增長到40%以上，連續(xù)6年第一；累計光伏裝機量的全球占比增長到30%以上，連續(xù)4年第一；多晶硅在全球產量的占比76%，連續(xù)10年第一；電池組件產量在全球占比76.1%，連續(xù)14年第一。伴隨著光伏技術不斷更迭、度電成本的不斷下降，推動光伏在中國的蓬勃發(fā)展。
毫無疑問，未來建立的將是以新能源為主體的新型能源結構?！皩砉夥?、風電除了發(fā)電以外還可以制造綠氫，特別是海上制綠氫。完全可以支持我們在未來幾十年很好地實現碳達峰，而且用這樣一個產業(yè)可以去吸引我們更多的傳統(tǒng)能源產業(yè)去進行改造、進行轉產?！痹瓏鴦赵簠⑹?、中國可再生能源學會原理事長石定寰在近期舉行的清華五道口“碳中和經濟”論壇上演講稱。
因為雙碳目標的設計，更多的資本向綠色低碳產業(yè)大規(guī)模流動。清華大學氣候變化與可持續(xù)發(fā)展研究院在《中國長期低碳發(fā)展戰(zhàn)略與轉型路徑研究》中大致測算了四種場景下實現碳中和所需要的投資規(guī)模，其中實現1.5攝氏度目標的轉型路徑需要累計新增投資138萬億人民幣。朱共山在近日舉辦“2021中國清潔能源科技資本峰會”上談到，截至目前，國內投向綠色環(huán)保、清潔技術和新能源方向的綠色產業(yè)基金超1000只，僅今年上半年，全國就設立了50多只綠色基金，且多數為百億元級基金。
挑戰(zhàn)與未來
顯而易見，過去一年來，新能源迎來了最好的發(fā)展時機，但同時也催生一些新的問題。比如市場長期向好與短期供應鏈失衡的矛盾。王勃華認為，一方面，市場長期向好，光伏產品價格長期仍是下行預期，大家對更進一步的低價上網充滿期待。另一方面，受疫情、供應鏈不匹配、大宗商品/化學品價格上漲等影響，供應鏈產品價格出現階段性上漲。
如何真正實現行業(yè)理性可持續(xù)發(fā)展，加強產業(yè)鏈供應鏈管理，避免周期性盲目擴產引起的行業(yè)周期性振蕩，避免惡性競爭導致的大而不強的尷尬局面，是未來新能源發(fā)展的關鍵因素之一。
此外，要加大對新能源的應用?！耙言偕茉催@些產能更好地跟工業(yè)、跟建筑、跟交通緊密的結合起來，要讓更多的工廠、建筑、鐵路、公路，包括廣大農村，能夠更多的依靠可再生能源發(fā)電來滿足能源的需求。這就是“光伏+”、“風電+”這樣一些工程，而儲能技術又是其中的關鍵。”石定寰稱。
2030年，中國承諾非化石能源占比要達到25%，比現在增長了9.1%。非化石能源增長9.1%，也就意味著，煤炭的占比則應該再降低10%，從國情出發(fā)，這將是一個艱巨的，但是必須完成的任務。煤炭逐漸退出歷史舞臺，必然會帶來一場腥風血雨的改革。
以煤電為主的中國發(fā)電行業(yè)脫碳壓力巨大，與水電、光伏、風電等非化石能源及新能源相比，煤電在保證電力系統(tǒng)安全性、維護電網運行穩(wěn)定性方面，具有不可替代的能力和優(yōu)勢。雖然中央及各省正陸續(xù)出臺逐步淘汰燃煤電廠的政策，但落地過程中不僅面臨著供電穩(wěn)定性挑戰(zhàn)，也一定程度影響了煤炭高度依賴區(qū)域的短期經濟增長。電力能源結構亟待向清潔能源轉型，退出補貼機制、人員安置以及未來煤電在電力系統(tǒng)的作用等都是未來轉型過程中面臨的一系列問題。
加快中國電力行業(yè)深度減排，推動傳統(tǒng)燃煤電廠從能源系統(tǒng)中有序退出是可行的，但可能需要有較為明晰的時間表，并從完善的技術經濟角度來考慮，包括退煤成本的核算、燃煤電廠的退出順序等。在李丹青看來，未來煤電發(fā)展的核心，應該是挖掘現有機組的容量價值，發(fā)揮煤電機組的靈活性電源價值。
在未來，煤炭的角色正在發(fā)生轉變。從主力能源角色向保障性能源角色轉變，在新能源逐步成為主力能源的時候，平衡新能源發(fā)電的波動性和靈活性。
此外，新能源比例的不斷提高，煤電下降，無疑給電網的穩(wěn)定運行帶來頗多挑戰(zhàn)。今年3月，國家電網發(fā)布“碳達峰、碳中和”行動方案，未來國家電網將繼續(xù)加快構建智能電網，推動電網向能源互聯網升級，同時通過加大跨區(qū)輸送清潔能源力度、保障清潔能源及時同步并網等措施著力打造清潔能源優(yōu)化配置平臺；加強“大云物移智鏈”等技術在能源電力領域的融合創(chuàng)新和應用，加快信息采集、感知、處理、應用等環(huán)節(jié)建設，推進各能源品種的數據共享和價值挖掘?！笆奈濉逼陂g，國家電網規(guī)劃建成7回特高壓直流，新增輸電能力5600萬千瓦。到2025年，公司經營區(qū)跨省跨區(qū)輸電能力達到3.0億千瓦，輸送清潔能源占比達到50%。
新型電力系統(tǒng)的建設與高比例接入可再生能源裝機相匹配。新能源的大規(guī)模并入具有隨機性、間歇性和波動性的特點，它會對電力系統(tǒng)實時平衡帶來更為復雜的局面，甚至會造成一些地區(qū)短時缺電的嚴重后果。
“新能源并網后，不能出現大量棄風棄光問題，也不能出現缺電問題，要保障供電安全，把波動性、間歇性的新能源特點，通過系統(tǒng)的靈活調節(jié)變成友好的、確保用戶供應的新型系統(tǒng)?！眹夷茉淳蛛娏λ舅鹃L黃學農此前接受采訪時稱。
在“雙碳”目標下，國家提出構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，實施可再生能源替代行動，構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。未來，清潔主導、電為中心、互聯互通的現代能源體系將在碳中和進程中發(fā)揮重要作用。在“2030年風電、光伏發(fā)電累計裝機要達到12億千瓦以上”的背景下，電力系統(tǒng)接下來將更多地以風電、光伏為主導增量，源網荷儲一體化和風光儲充氫多能互補將成為標準配置，以大規(guī)模儲能支撐高比例可再生能源電力系統(tǒng)安全。
“風光儲是未來在能源體系很重要的方向。綜合的能源系統(tǒng)沒有人工智能，沒有大數據、互聯網是不可能實現的。未來數字化要緊密地和能源轉型結合，這又是很重要的基礎創(chuàng)新的方向?！笔ㄥ緩娬{道。
面對碳中和的能源轉型，肯定會出現一系列顛覆性的能源技術作為支撐。另一方面，匹配新型電力結構的碳市場與電力市場也頗為關鍵。這些使用零排放燃料和技術所增加的成本，被稱為“綠色溢價”。
德勤建議，通過市場和“綠色溢價”淘汰落后產能：將碳排放引入資本市場，企業(yè)由此必須考慮環(huán)境成本；通過“綠色溢價”，高排放產能將因高成本被逐步擠出市場。碳市場為企業(yè)應對風險提供緩沖：企業(yè)可衡量自身脫碳成本，決定其是實施脫碳項目，還是外購碳排放配額；碳配額交易緩釋了企業(yè)在“碳中和”背景下轉型發(fā)展的風險。
隨著可再生能源平價上網和“強制綠證”的推進，未來發(fā)電、電網、售電、用戶等執(zhí)行主體均有獲取綠證的需求，將大幅拉升整體需求量；綠證價格和碳價如形成聯動，也有助于價格機制的進一步完善。對于可再生能源企業(yè)來講，綠證或將成為增加項目收益的重要途徑。
“很關鍵的是推進電力市場建設和體制機制創(chuàng)新，構建新型電力系統(tǒng)的市場體系。通過電力市場機制、運行機制、價格機制的不斷完善，發(fā)揮好市場配置資源的決定性作用和更好地發(fā)揮政府作用，加快建設適應新能源快速發(fā)展的統(tǒng)一開放、競爭有序電力市場體系?！秉S學農說。
也就是說，面向碳中和的能源轉型，不會一蹴而就，還是一個系統(tǒng)性的、復雜的、循序漸進的過程。
